Стратегия – путь к победе

В условиях экономической депрессии планирование с учетом нескольких сценариев развития внешних условий становится залогом преуспевания банков. Совместная онлайн-конференция «Банковские стратегии: новые векторы», организованная Информационным агентством Bankir.Ru при поддержке Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, журнала «Банки и деловой мир» и портала Finarty.ru позволяет сделать один общий вывод: замедление экономического развития России, усиление геополитических рисков и ужесточение надзора серьезно изменили ландшафт и структуру кредитного рынка. Банковские специалисты сегодня всерьез рассуждают о необходимости поиска новых «точек роста», работе в перспективных направлениях и важности смены стратегии как отдельных банков, так и отрасли в целом. О том, каковы среднесрочные перспективы развития банкинга, существуют ли новые пути организации бизнеса, и как они выглядят, что способно придать драйв кредитным организациям в 2015 году, в процессе онлайн-конференции постарались рассказать ведущие эксперты финансового рынка.

«Высоко сижу, далеко гляжу»

Актуальность поднимаемой темы была подчеркнута в первом же вопросе, заданном ведущей онлайн-конференции и заместителем директора Bankir.Ru Юлией Ухановой. Она поинтересовалась, насколько сегодня для банковского рынка актуальна стратегия развития отрасли в целом, и возможно ли в текущих экономических условиях сформировать полноценную стратегию? Советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов заявил, что спад — такая же нормальная фаза делового цикла, как и рост. И финансовому рынку, и всей экономике в целом следует нынешнюю ситуацию воспринимать как новую реальность, которая продлится ближайшие 3–4 года как минимум. А старший менеджер управления розничных операций ярославского филиала банка «Возрождение» Наталья Кешенкова, считает, что, несмотря ни на какую депрессию в экономике, для банковского рынка стратегия развития отрасли вполне актуальна. Главный редактор журнала «БДМ. Банки и деловой мир» Людмила Коваленко уверена, что стратегия развития отрасли просто жизненно необходима. Однако, судя по происходящим в последние полтора года событиям, у монетарных властей (впрочем, как и у банковского сообщества) внятной стратегии нет. Такое впечатление, что банковская система Россия стала в еще большей степени «вещью в себе» и для себя, любимой. Стало банальностью приводить в пример ФРС США, одной из главных функций которой остается ответственность за формирование рабочих мест в экономике. ЦБ РФ тем временем занимается эфемерными вещами: «то мы инфляцию таргетируем, и она в итоге неуклонно растет, то заботимся об устойчивости национальной валюты, в результате чего рубль сначала мечется, потом, не прекращая метаний, таки падает». Если в стране отсутствует экономическая политика как таковая, чего требовать от Центробанка? Формирование полноценной стратегии развития отрасли в современных условиях просто жизненно необходимо. А для того, чтобы это сделать, нужно подвергнуть ревизии всё, что делается, честно оценить роль ЦБ РФ и банков как таковых в отечественной экономике. «Уверена, будет сделано немало «открытий», если только оценивать честно, а не тарахтеть цитатами из умных книжек», – иронично заметила Людмила Коваленко. По ее мнению, создание стратегии развития банковской отрасли нельзя отдавать на откуп нынешнему регулятору – он заведомо на это неспособен. А вот если привлечь настоящих профессионалов, знающих и заинтересованных в развитии страны людей – вот тогда что-то получится.

Председатель правления Росгосстрахбанка Александр Фалеев уверен, что стратегия развития отрасли более чем актуальна в условиях жестких западных санкций, оказавших серьезное влияние на финансовую стабильность страны. Было бы неплохо обозначить векторы движения – дальнейшая централизация и огосударствление экономики или рост за счет поощрения предпринимательских инициатив и здоровой конкуренции. Отсутствие доступа к рынкам капитала – основная проблема для банковского сектора. Следствием этого является кризис доверия инвесторов, рост оттока капитала из страны, увеличение объема «плохих долгов» и снижение рентабельности сектора. Экономика на грани перехода из рецессии в стагнацию, волатильность рубля зашкаливает, котировки нефти нестабильны. Люди меняют поведение, сокращая потребление и сберегая на черный день на случай потери работы. Предприятия уменьшают программы развития, снижаются инвестиции. В текущих реалиях банки поставлены в очень узкие рамки для выработки жизнеспособных стратегий.

Председатель правления ФИА-банка Максим Морозов согласился с коллегами в том, что стратегия развития банковской отрасли должна быть в любых условиях, при этом она должна иметь программу «минимум» и программу «максимум». По мнению эксперта, стратегия банковской системы России должна быть основана на максимальной автономности, если это, конечно, возможно в условиях глобализации. При этом не должно быть закрытости от мировых финансовых систем. Россия должна стать самостоятельным эмиссионным центром, а чтобы этого добиться, уйдет не одно десятилетие.

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель совета Ассоциации региональных банков России (АРБР) Александр Мурычев также считает, что стратегия нужна в любых условиях, если только бизнес нацелен на развитие, а не на сворачивание. Вопрос лишь в том, что нельзя превращать стратегию в детальный финансовый план. Это опорная конструкция, определяющая, чем банк хочет заниматься, чего хочет добиться, как намерен измерять свой путь к цели. Конечно, стратегия не может быть стопроцентно универсальным документом, годным на все времена. Именно поэтому сейчас остро стоит вопрос об апгрейде, как стратегии отдельных банков, так и отрасли в целом.

Банковский эксперт Тимур Аитов заявил, что еще не пришло время менять стратегии. У каждого банка они есть, а ничего экстраординарного для смены стратегии, по сути, еще не произошло. Вот придет следующий год, и тогда, возможно, надо будет сменить стратегию развития и сменить радикально. А сегодня банки обходятся изменениями на уровне тактики – этого достаточно.

Президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков констатировал, что на работу банковского сектора сейчас влияют и неблагоприятные внешние факторы, в том числе прямые санкции и ограничение доступа к ресурсам, и внутренние – снижение темпов экономического роста, ухудшение ситуации с качеством залогов, повышение надзорных требований. Очевидно, что банкам придется работать в более жестких условиях, и роль стратегии, как для каждой конкретной кредитной организации, так и для банковского сектора в целом, только растет. «Мы не просто считаем актуальной идею создания стратегии развития банковского сектора, но и активно работаем в этом направлении, – продолжил Аксаков. – Ассоциация региональных банков России совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА» разработала проект стратегии развития финансового сектора до 2020 года, он был представлен на форуме в Сочи. Мы считаем, что необходимо рассматривать вопросы развития финансового рынка как единого целого и определить целевые параметры, к которым нужно прийти». В основе документа лежит очень простая идея, заключающаяся в правильном определении того, каким должен быть финансовый рынок к 2020 году с точки зрения интересов страны и с точки зрения поддержки экономического роста. А затем следует просчитать, какие шаги должны привести к обозначенным целям. Недавно обсуждаемый проект стратегии был представлен на конференции о тенденциях развития финансового рынка, и эксперты из Министерства финансов и Банка России выражали заинтересованность в продолжении этой работы. Сделать еще нужно много, но и регуляторам, и банковскому сообществу очевидна необходимость стратегического планирования.

Хороший пример заразителен?

В своих оценках того, какие банковские стратегии можно назвать удачными, применимыми к тиражированию в кризисный период, специалисты разошлись во мнениях. Так, Наталья Кешенкова («Возрождение») считает удачной банковскую стратегию, которую продемонстрировал в кризисный период один из ведущих коммерческих банков Германии Deutsche Postbank. Его опыт достоин реализации в российской действительности наших дней, уверена эксперт.

Людмила Коваленко (журнал «Банки и деловой мир») посоветовала обратить внимание на опыт банков в российских регионах, таких как Саровбизнесбанк в Нижегородской области. По ее мнению, каждый из активно действующих региональных банков (крупный или средний – все равно) располагает собственной весьма эффективной стратегией. Суть ее проста: именно эти банки «вписаны» в местную экономику.

Александр Фалев (Росгосстрахбанк) заявил, что в 2015 году рост ожидает только те банки, которые выстроят эффективную систему управления рисками и смогут адаптировать свои бизнес-стратегии под новые экономические реалии и ужесточившиеся требования регулятора. Это предполагает снижение издержек, диверсификацию активов и контроль их качества, отказ от участия в рискованных бизнес-процессах в соответствии с нормативами Базеля-3, прекращение гонки наращивания масштабов бизнеса и формирование качественных портфелей, пусть значительно более медленными темпами.

Анатолий Аксаков (АРБР) засомневался в возможности «тиражирования» стратегий в принципе, поскольку каждый банк уникален – очень разнятся опыт, корпоративная структура, региональные аспекты – есть много факторов, которые нужно учесть. При этом выработанная банком своя уникальная стратегия должна быть также и универсальной в том смысле, что она должна предусматривать сценарий развития и на случай ухудшения общих экономических условий, и на случай конкретных форс-мажорных обстоятельств.

Рамки или ориентиры?

В процессе онлайн-конференции специалисты высказали свое мнение и по поводу создания и реализации профессиональных стандартов. Так, Александр Фалеев (Росгосстрахбанк) напомнил, что в банковском секторе предполагается сформировать профессиональные стандарты для 8 категорий специалистов, которые напрямую связаны с рисками, присутствующими в деятельности кредитных организаций – биржевых сделок, кредитования физических лиц и бизнеса различных сегментов экономики, операций с ценными бумагами. Введение стандартов приведет к минимизации рисков и упрощению работы кадровых специалистов, при этом в большей степени стандарты повлияют на будущих соискателей, так как уже работающие сотрудники банков на сегодня в большей степени соответствуют занимаемым позициям.

Максим Морозов (ФИА-банк) уверен, что чем больше будет стандартизованных процессов, реализованных как на уровне банков, так и на уровне государственных законных и подзаконных актов, тем меньше будет рисков для банков, что по цепочке следствий должно привести к уменьшению стоимости банковских продуктов для клиентов.

Тимур Аитов вступил в полемику с собеседниками. Стандарты банковскому сектору, возможно, нужны, но только если они помогают, а не вносят дополнительные регламенты, которых и без того много в отрасли, считает Аитов. Гораздо важнее для ассоциаций проводить целенаправленную работу по защите интересов игроков рынка, в том числе от излишней опеки регулятора. В нашей стране и так огромное количество отчетов, которые банки готовят как регулярно, так и эпизодически по запросам (например, компетентных органов). Этим заняты в отрасли десятки тысяч сотрудников, и никто еще не сосчитал, во что это выливается с точки зрения затрат.

С миру по комиссии – банкам в доход

Рассмотрели эксперты в процессе онлайн-конференции и возможные «точки роста» для банковского бизнеса в ближайшее время. Одним из таких перспективных направлений деятельности для кредитных организаций может быть комиссионный бизнес. Сергей Хестанов («Открытие») отметил главное достоинство такого вида деятельности для любого банка – низкие риски. Но оборотной стороной подобного удовольствия являются низкие доходы. Комиссионный доход значимым для любого банка станет только при больших объемах этого направления бизнеса.

Максим Морозов (ФИА-банк) напомнил, что уже давно весь мир большую часть своих доходов от банковской деятельности получает от комиссионных операций. И то, что в России комиссионные операции еще пока составляют в лучшем случае половину доходов, нельзя считать нормой. Но если сравнить с цифрами 90-х годов, когда доходы банков от комиссионных операций составляли 10–15%, то видно, что большой прогресс достигнут, и ситуация продолжает меняться в лучшую сторону.

Александр Мурычев (РСПП) выразил убежденность в том, что кредитный бизнес был и останется главным локомотивом банковского дела. Вопрос в другом: на российском рынке произошло чрезмерное смещение бизнес-акцентов исключительно в сторону кредитования. Необходимо, чтобы все виды комиссионного бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, сервисы для физических и юридических лиц «догоняли» в своем развитии кредитный блок, занимали более значительную долю в работе банка и тем самым снижали кредитные риски, делали бизнес более диверсифицированным, а значит – более устойчивым. Развитие комиссионного бизнеса – задача стратегическая, причем важная и с точки зрения интересов государства, регулятора, который стремится обеспечивать устойчивость банковской системы.

Большие перспективы для развития банковского бизнеса эксперты отметили и в направлении работы на фондовом и валютных рынках. Сергей Хестанов («Открытие») констатировал, что доходность форексного бизнеса очень велика, но его неурегулированность создает для банков как репутационные, так и юридические риски. Именно отсутствие регулирования сдерживает приход банков на этот рынок. Наталья Кешенкова («Возрождение») уверена, что экспансия бизнеса банка в сторону работы на фондовом и валютном рынке естественный и само собой разумеющийся процесс.

Максим Морозов (ФИА-банк) полагает, что самостоятельно банки должны использовать фондовые рынки только для размещения временно свободных денежных средств от кредитования реальных секторов экономики и населения, то есть для поддержания ликвидности или для возможности обратиться за ликвидностью на эти рынки. «А вот об экспансии я бы не стал говорить – на этих рынках можно как быстро заработать, так и быстро всё потерять, – пояснил эксперт. – Такие риски для банков неприемлемы».

Ставки сделаны, господа!

Участники конференции разошлись во мнении относительно того, на что же, в конечном итоге, в банковских стратегиях должна быть сделана ставка в ближайшем будущем. Так, Сергей Хестанов («Открытие») уверен, что следует сделать акцент на капитализации. Наталья Кешенкова («Возрождение») полагает, что ставку следует делать на депозитную политику, изменение офисной сети, дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и ипотеку. Людмила Коваленко (журнал «БДМ. Банки и деловой мир») заявила, что банки должны сосредоточиться на интеграции банковского сектора в реальную экономику, а конкретные направления бизнеса уже выстроятся в процессе работы. Александр Фалев (Росгосстрахбанк) убежден, что в сложившихся условиях кредитным организациям следует акцентировать свое внимание на решении проблемы дефицита ликвидности и достаточности капитала. В рамках кредитования на первый план должны выйти вопросы качества формируемого портфеля как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Максим Морозов (ФИА-банк) считает, что российская действительность такова, что банки в нашей стране должны развиваться, прежде всего, как универсальные финансовые институты, работающие и с юридическими, и с физическими лицами. Чем более диверсифицированы их ресурсная база и их активы по отраслям, по регионам, по видам продуктов и так далее, тем более устойчиво они себя чувствуют на рынке и тем более надежны они в глазах населения и предприятий.

Александр Мурычев (РСПП) полагает, что в ближайшем будущем в банковском бизнесе будет усиливаться роль ипотеки, и это хорошо, поскольку компенсирует опасность перекоса в сторону беззалогового кредитования. Важное направление всех видов банковских сервисов – лизинг, факторинг, трейдинг, торговое финансирование. Но, конечно же, на повестке дня стоят как самые актуальные и вопросы ресурсов – фондирования. Капитализация банков – один из инструментов решения этих вопросов, но не единственный. Он по определению не может быть единственным: во всем мире сильные банковские системы опираются не только и не столько на собственные капиталы банков, сколь на привлекаемые ресурсы других отраслей – фондового рынка, пенсионного, страхового. Да, российские банки нужно и можно докапитализировать. Но нельзя считать это самодостаточной задачей, это лишь составная часть более глобальной задачи обеспечения устойчивых и, желательно, «длинных» ресурсов.

Анатолий Аксаков (АРБР) считает, что в ближайшем будущем ставку в банковском бизнесе нужно сделать на переход от модели экстенсивного роста к интенсивному развитию – внедрять инновационные решения, реализовать комплексные программы, направленные на удержание клиентов и более широкое использование клиентами продуктовой линейки, развивать дистанционное обслуживание и так далее. В кредитовании, скорее всего, многим банкам нужно будет идти по пути увеличения доли обеспеченного кредитования.

НПС нужна еще вчера, но не работает до сих пор

Интересными были воззрения экспертов относительно перспектив создания национальной платежной системы в России и места банков в ней.

Людмила Коваленко (журнал «БДМ. Банки и деловой мир») иронично заметила, что создавать НПС надо было, как говорится, еще вчера. «Ну, припоздали, дождались стрессовой ситуации – делать-то все равно надо, – пояснила она. – Есть опасность, что в «режиме ошпаренной кошки» будет сделано немало ошибок. Но, как мне кажется, здесь достаточно здравых идей и здравомыслящих людей. Если хватит терпения и стратегического мышления, всё у нас получится».

Александр Фалев (Росгосстрахбанк) констатировал, что в современных реалиях, когда политические вопросы международного уровня стали решаться в том числе и с помощью финансовых механизмов, Россия вынуждена искать запасные варианты, чтобы обезопасить платежную систему в стране. При этом простой конкуренции с международными системами явно недостаточно. Важно превращение НПС в полноценную международную платежную систему с инфраструктурой по всему миру. И это пока видится реальным в весьма отдаленном будущем и, скорее всего, в кобренде с какой-либо крупной международной платежной системой, по крайне мере, на этапе выхода на международный рынок. И, наконец, НПС не может быть введена одномоментно, поэтому будет неразумно отказывать или ограничивать деятельность международных карточных систем.

Максим Морозов (ФИА-банк) считает, что такая страна, как Россия имеет шанс на создание собственной платежной системы, но при этом предложенное решение не должно ограничиваться территорией нашей страны. Через десятилетие, после ее создания, НПС уже должна выходить за пределы России, иначе так и останется узкоспециализированной и локальной. При этом система должна плотно взаимодействовать с ключевыми платежными системами мира – Visa, MasterCard, JCB и China UnionPay, с максимальной интеграцией существующей инфраструктуры применения карт в банкоматах, платежных терминалах и других устройствах с национальной платежной системой. Только тогда эту сеть можно развить быстро. А развить ее быстро без банков, в принципе, невозможно, поэтому кредитные организации будут являться ключевыми игроками в этом вопросе. Другое дело, что законодатель может помочь, обязав бюджетные предприятия и организации выплачивать заработную плату только через национальную платежную систему.

Александр Мурычев (РСПП) согласился с собеседниками: НПС России нужна. События 2014 года лишь актуализировали этот процесс, но корневые причины – не в политике, не в каких-то конфликтах интересов, а в реальной потребности страны в национальной платежной системе. Сегодня обсуждается ее конфигурация, открыт вопрос о функционале электронной коммерции, телекома, платежных сервисов. Однако и здравый смысл, и мировой опыт подсказывают: банки, конечно же, остаются опорными точками НПС.

Тимуру Аитову в сложившихся условиях видится, что момент «быстрой победы» упущен, и процесс создания НСПК перешел в некое «длительное противостояние сторон», имея в виду отношения с международными платежными системами. Эксперт считает, что они сделают все возможное, оставаясь, конечно, в рамках приличий и закона, чтобы не допустить появления на рынке нового игрока.

Анатолий Аксаков (АРБР) подчеркнул, что с учетом масштабов России и потенциала внутреннего рынка можно только приветствовать запуск проекта по созданию национальной системы платежных карт, который будет работать на развитие инфраструктуры и обеспечение финансовой безопасности наших граждан. Эту идею рано или поздно следовало бы реализовать, тем более что у нас перед глазами был успешный опыт развития китайской UnionPay, которая благодаря поддержке государства росла достаточно быстро. События уходящего года только ускорили процесс. Законодательная база для создания национального операционного центра и НСПК уже создана, и, с учетом государственной поддержки, необходимого эффекта масштаба можно достичь в течение ближайших нескольких лет. Возможность проведения экономически выгодных и безопасных платежей в рамках НСПК привлечет банки к участию в этой платежной системе, а граждан – к повсеместному использованию российских карт. Необходимо только подумать и об экономических способах мотивации торгово-сервисных предприятий, чтобы ускорить процесс расширения сети приема.

«Что год грядущий нам готовит?»

Эксперты в 2015 году видят самые разные векторы развития для отечественного банкинга. С одной стороны, важно урезать расходы, снизить риски и подготовиться к ужесточению регулирования. С другой – можно посмотреть и на альтернативные пути развития, например, сделать акцент на усилении роли ДБО в бизнесе. В плане взаимодействия с внешними структурами можно найти новые стимулы в государственно-частном партнерстве (ГЧП), о котором любят рассуждать на профессиональных конференциях. Большое внимание банки в 2015 году должны будут уделить и работе с просроченной задолженностью.

По данным опроса агентства Bankir.Ru и журнала «Банки и деловой мир», 18% участников исследования считают сегодня реальным горизонтом планирования для банков 3–6 месяцев, 14% – 1 год, 23% – от 1 года до 3 лет, 13% – более 3 лет. Давая свою оценку этим цифрам, эксперты подчеркивали, что стратегическое планирование включает в себя долгосрочное видение развития бизнеса, здесь оптимальнее всего говорить о горизонте в 3 года. Однако тактические управленческие решения должны быть рассчитаны на реализацию в более короткие сроки – в течение года, квартала или месяца, в зависимости от того, какой цели хочет добиться кредитная организация. Банкир.ру