Отрежем по 10%

  Искать для своего бизнеса новый рынок для перенесения туда исследовательской и маркетингово-консалтинговой работы и даже основного производства призвал 12 декабря 2014 года на круглом столе международного банковского клуба «Аналитика без границ» – «Банковский сектор в условиях экономических санкций: реалии рынка» международный редактор РБК Ян Мелкумов. Он отметил, что многие отечественные компании уже перенесли бизнес в Белоруссию или Казахстан. Удивительно, но факт, что от снижения цен на нефть на мировом рынке больше всего выиграли Филиппины, там ожидается экономический рост на 7%. Понятно, что Филиппины – далеко, и страна уж больно экзотическая, но российскому бизнесу не стоит вести себя по сценарию «это моя родина, и вместе с ней я и помру», есть страны ближе и понятнее и с более ясным экономическим климатом. Ян Мелкумов отметил, что Россия вошла в стадию «давайте отрежем от любого бюджета 10%», и добром это не закончится, как и никогда не заканчивался ни один секвестр.

Руководитель центра отраслевой экономики Минфина России Ирина Рыкова отметила, что этот департамент уже видит риски оттока вкладов из банковской сферы. В ряде регионов обналичка денег со счетов при выводе денег с банковских карт уже составляет до 99%. «Люди уходят в наличные расчеты, хотя ранее они все же держали какие-то остатки на карточных счетах», – говорит Рыкова. Да, сейчас проводится работа по оптимизации бюджетных расходов. Но это не всегда срезание, а зачастую перераспределение финансовых потоков, так как мало кто, кроме Минфина, понимает, что на бюджетные деньги испытывается огромный дефицит правильно написанных проектов, заявила Рыкова.

В банковской системе в 2015 году грядет высвобождение кадров, так как доля доходов от кредитования составляет даже в Сбербанке всего 7–8%, и эта доля будет сокращаться, что неминуемо приведет к сокращению персонала в банках, считает Рыкова (Минфин). Рост ключевой ставки Центробанка приведет к росту вставки по кредитам и к повышению недостаточности оборотного капитала для предприятий. Минфин готов к диалогу с бизнесом, готов расшивать узкие места. Но при этом, например, индустриальные парки, на которые потрачено уже много государственных денег, не стали точками роста экономики и превратились в обычные склады. Примечательно то, что даже индустриальные парки, построенные на бюджетные деньги, стараются не раскрывать всю информацию о себе, заметила представитель Минфина. Огромные объемы кредитных денег направляются на субсидирование процентных ставок по коротким кредитам, и это неправильно, добавила Ирина Рыкова. Поэтому, когда предлагается отрезать от всех программ субсидирования по 10%, Минфин борется за некоторые статьи до последнего, ибо в некоторых программах заложены просто копеечные суммы.

2015 год будет очень тяжелым, и ситуация за будущий год не улучшится – банально не с чего. Но Минфин надеется, что 2016–2017 годы все же станут периодом роста.

Ответственный секретарь комиссии по стратегическим информационным системам при комитете Госдумы по науке и наукоемким технологиям Андрей Черногоров считает, что ИТ-системы банков – это очень затратная структура для кредитных организаций, и именно в ней таится потенциальная угроза для всей страны. «И сегодня мы поставлены в ситуацию, когда надо думать о стратегиях защиты своих информационных систем. Ранее никто не рассматривал всерьез риски отказа производителей программного оборудования и обеспечения от обслуживания ИТ-систем и потери данных, содержащихся в них, закупаемых на международном рынке. А сейчас нам надо понять, что банковский сектор – это точка уязвимости, так как он касается каждого гражданина страны», – сказал Черногоров. Из-за особенностей регулирования рынка информационных технологий в сфере финансов, а фактически отсутствия этого регулирования, сложилась такая ситуация, когда ряд банковских систем разрабатывались локальными игроками. Это, например, системы АБС банков, и можно считать, что их санкции международного сообщества, введенные против банков, не затронули. А вот системы управления рисками или системы программного обеспечения – это импортные разработки. И банковский сектор, несмотря на сигналы руководства страны, не предпринял никаких действий по переходу на более безопасное оборудование отечественного производства, кроме попыток построения Национальной платежной системы, считает Черногоров. Продолжается закупка лицензий и оборудования на международном рынке, где доминирует компания Oracle из США, которая никогда и никому не раскрывает свой программный код, и на нее приходится 80% ИТ-систем в России.

Что делать? Надо обращаться к регулятору, полагает Черногоров (Госдума). ЦБ должен жестко обратиться к банкам с требованием стимулировать замещение импорта ИТ-оборудования и программ. А ЦБ, присваивая банкам категорию надежности, даже не обращает внимание на зависимость банков в области ИТ-технологий от международного рынка. Нельзя исключать и новой волны санкций. И пример предприятий ВПК, которые уже под санкциями, и вынуждены срочно переоснащаться, уже давно должно было стать для банков предостережением. Большая санкционная волна дойдет и до банков, а это чревато потерями данных и социальным взрывом, предупредил Черногоров (Госдума).

Заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт» Михаил Доронкин заметил, выступая на круглом столе, что ситуация в России меняется очень быстро, и тот сценарий, который осенью казался негативным прогнозом, уже в начале зимы считается базовым. РА «Эксперт» за последний месяц менял свои оценки уже два раза. Не стоит преувеличивать роль санкций, они лишь обострили базовые проблемы российской экономики, подчеркнул Доронкин. Банки в будущем году вынуждены будут решать проблемы качества кредитов, и активы в 2015 году банковского сектора могут сократиться, согласно негативному сценарию, в 2 раза.

Банки уже столкнулись с невозможностью привлечения средств из-за рубежа, все это происходит на фоне обесценения рубля и снижения желания населения брать кредиты. В 2014 году рост финансового сектора проходил за счет ипотеки и за счет кредитов крупному бизнесу. Спрос населения на ипотеку достиг максимума в октябре 2014 года, но именно в этот же период активность банков по рефинансированию кредитов крупному бизнесу привели к тому, что крупные банки практически перестали выдавать кредиты малому и среднему бизнесу. Доронкин (РА «Эксперт») обратил внимание на то, что к концу 2014 года фактически предприятия МСБ стали финансировать лишь мелкие и средние банки.

При этом на финансовом рынке наблюдается дефицит ликвидности – ставка ЦБ выросла за год уже в 2 раза. На рост ставки отреагировал рынок МБК, и банки вновь вынуждены прибегнуть для сбора денег к средствам населения. А от вкладов банки не так давно избавлялись – в 2012 году, напомнил Доронкин. Но люди не особенно активно сейчас несут средства в банки, так как отзывы лицензий подорвали доверие населения банков к банковскому сектору.

Доля рефинансирования банков в ЦБ будет расти. ЦБ не очень хочет включать механизм беззалогового кредитования, поэтом стоит ждать расширения ломбардного списка. Можно также ждать появления кредитов под залог неипотечной секьюритизации. Но ситуация может сложиться и так, что у банков просто будет уже нечего отдавать в ЦБ в залог, и в 2015 году стоит все же ожидать появления беззалоговых кредитов, предупредил Доронкин (РА «Эксперт»).

По итогам октября 2014 года по ипотеке есть скачок просрочки, но вряд ли это затяжная тенденция. И все же ухудшение состояния сектора ипотеки будет, так как во многих банках отношение «кредит к залогу» меньше 70%.

Динамика необеспеченного потребкредитования в 2014 году показывает устойчивый рост, но при этом просрочка все же растет, но это те кредиты, которые были не очень хороши в обслуживании уже в начале года, отметил эксперт.

Заметно выросла доля пролонгаций кредитов крупному бизнесу, это примерно 20%, и, несмотря на низкую просрочку в этом сегменте, пролонгация – это все же завуалированная просрочка, поэтому в 2015 году надо ждать проблем с точки зрения портфелей кредитов, выданных крупному бизнесу, а не со стороны потребительских кредитов.

У РА «Эксперт» есть два сценария развития на будущий год. При базовом сценарии – при дальнейшем неухудшении геополитической ситуации в России будет проходить стагнация экономики, но при этом отсутствие в ней заметного спада, ВВП вырастет на 0,5–1%. Тогда в 2015 году будет проходить стабилизация рубля на текущих значениях конца 2014 года, хотя не исключен еще и дальнейший провал котировок рубля с последующим укреплением. Все это приведет к росту ставок по кредитам на 2 п.п. Годовая инфляция в этом сценарии – 10–11%, сообщил Михаил Доронкин.

Реализация стрессового означает дальнейшее усиление санкций, особенно в отношении финансового сектора России, ибо именно санкции доказали свою эффективность. Реализация этого сценария приведет к двукратному торможению роста активов банковского сектора.

Динамика необеспеченных кредитов в 2015 году не превысит 11% при базовом сценарии, а при пессимистичном – 7%. Ипотека останется точкой розницы, но все же объем ее выдачи сократится.

Достаточность капитала в 2014 году в банковском секторе находится на приемлемом уровне – 12,6%, но при негативном сценарии он опустится до 11%.

Ирина Рыкова (Минфин) спросила у Михаила Доронкина о том, как он относится к инициативе главы Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, заявившего на днях, что Центробанку необходимости ввести налог на покупку валюты для некредитных организаций в размере 7,5%. На это Михаил Доронкин (РА «Эксперт») ответил, что любые ограничения на покупку иностранной валюты – это все же не способ для построения открытого и цивилизованного рынка, но такая мера может сработать, если уж совсем некуда будет деваться.

Кроме того, Ассоциация «Россия» направила в Банк России предложения о временном ослаблении регуляторного воздействия на банки. В письме на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной банкиры просят, в частности, сохранить в текущей сложной ситуации озвученную Банком России политику контрциклического регулирования и принять меры, направленные на временное ослабление регуляторного воздействия. Как отмечается в письме, сейчас на рынке сложилась ситуация, для которой характерно существенная девальвации рубля, падение стоимости ценных бумаг высоконадежных эмитентов, отсутствие доступа к капиталу практически всех кредитных организаций и к рефинансированию малых и средних банков. В отсутствие мер по временному ослаблению требований уже сам факт введения ужесточающих положение кредитных организаций норм Базеля спровоцирует волну банкротств добросовестных банков, которые могли бы продолжать свою деятельность, выправить ситуацию и сохранить средства клиентов, отмечено в письме.

Хорошим примером могут служить действия, предпринятые Банком России в 2008 году по решению проблем колебания стоимости ценных бумаг, снижению нормы отчислений обязательных резервов (до 0,5% как это было в 2008–2009 годах), временному пересмотру показателей доходности, чистой процентной маржи и чистого спрэда, рассчитываемых в соответствии с указанием Банка России «Об оценке экономического положения банков», предоставление беззалоговых кредитов, также говорится в письме.

А вот на послабления для банковского сектора, к которым также призвал глава ассоциации, ЦБ вряд ли пойдет, считает представитель РА «Эксперт». Свое мнение Михаил Доронкин мотивировал тем, что не так давно банковские ассоциации просили ЦБ начать выдавать банкам средства в РЕПО под залог потребительских кредитных портфелей. ЦБ отказался, ответив сообществу, что банки вполне могут выпустить на эти портфели облигации и уже их отдать в залог в ЦБ.

Председатель Российского клуба финансовых директоров Павел Чекмарев считает, что банки могут дать бизнесу огромный слой своей накопленной экспертизы, чтобы анализ инвестиционных проектов шел на стадии разработки, и это позволило бы улучшить экспертизу на ранних этапах. В этом случае и Минфину бы не пришлось сетовать на отсутствие правильно написанных бизнес-планов.

Ян Мелкумов (РБК) считает, что причина резкого обвала рубля, по сравнению с ситуацией 2008 года, – это то, что в 2008 году Россия была членом приличного международного сообщества, а сейчас все иначе, и на Россию из-за поступков ее руководства уже давно смотрят косо. Вторая причина – в 2008 году цена нефти упала до $34 за баррель, но тут же Китай, видя такой провал цены, начал наращивать свой стратегический запас нефти и подогрел на нее спрос. И цена нефти пошла верх очень быстро. Сегодня Китаю столько нефти не надо, да и некуда закачивать нефть чисто физически. К тому же Китай сейчас в совершенно другой парадигме, эпоха быстрого роста закончена, и эта страна стала ориентироваться на внутреннее потребление. «Китаю хватает тех значений роста ее экономики, которые у нее есть сейчас, и поэтому спрос на энергоресурсы в этой стране источником подъема экономики России», – считает эксперт. Банкир.ру