Тихоход страхования
20.11.2014
В 2014 году в отрасли продолжится стагнация. В 2015 году объем рынка страхования сможет достичь лишь 1070 млрд. рублей, утверждают эксперты.
19 ноября 2014 года в Москве состоялся 8-й ежегодный форум «Будущее страхового рынка». Организатором мероприятия выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX). Форум состоял из большой пленарной дискуссии о будущем страхового рынка и двух секций, посвященных различным сегментам страхового бизнеса и новым технологиям продаж. О перспективах развития отрасли в целом, способах повышения эффективности компаний, основных вызовах времени и работе в условиях экономической неопределенности рассказали ведущие специалисты.
Модератором первой части форума был председатель правления международной группы RAEX Дмитрий Гришанков.
Президент Ассоциации региональных банков России и заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем приветственном слове, адресованном участникам форума, заявил, что одной из причин высоких ставок на кредитном рынке является то, что существующие в экономике риски не застрахованы в полной мере, поэтому заемщики, кредитные организации, а также государство в случае форс-мажорных событий несут потери. По мнению эксперта, чтобы переломить ситуацию, нужен здоровый страховой рынок, необходимо существенное повышение капитализации и прозрачности этого рынка, увеличение добровольных видов страхования. «Мы плотно взаимодействуем в Госдуме со страховым сообществом, – заявил Анатолий Аксаков. – В рамках комитета по финансовому рынку идет постоянный диалог. Недавно было принято решение о повышении тарифов ОСАГО, о введении электронного полиса – это шаги навстречу рынку».
Генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев в своем докладе дал прогноз на ближайшее будущее: в 2015 году объем рынка страхования в России едва достигнет 1070 млрд. рублей. Повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2014–2015 годах. Но в настоящее время источники для долгосрочного роста еще не появились. По мнению аналитиков «Эксперт РА», для преодоления кризиса необходима своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked. По итогам 2014 года специалисты агентства не ожидают заметного ускорения роста: темпы увеличения страховых взносов составят 10–10,5%, а объем рынка будет равен 1000 млрд. рублей. Более того, в будущем году по базовому прогнозу этот показатель сможет достигнуть лишь 1070 млрд. рублей.
Несмотря на замедление негативных тенденций в последнее время, в 2014 году в отрасли продолжится стагнация. Средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний уже превысил минимум последних 6 лет (в 1 полугодии 2013 года этот показатель был равен 4,3%) и в 1 полугодии 2014 года составил 4,1%. В отсутствие активных мер со стороны государства по развитию рынка страхования российские компании сами ищут возможности выхода из сложившейся ситуации. Участники рынка провели оптимизацию бизнеса, повысили качество урегулирования убытков и пересмотрели условия договоров страхования. Несмотря на все предпринятые меры, рентабельность собственных средств автостраховщиков за 1-е полугодие 2014 года снизилась до 1%. По мнению специалистов, остановить развитие кризиса в автостраховании сможет своевременная корректировка условий страхования, а создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования ослабит атмосферу недоверия к страховой отрасли в целом.
Генеральный директор, председатель правления «Страховой группы «Уралсиб» Сирма Готовац считает, что в будущем году возможен рост рынка в 8%. Ключевая задача компании – постараться превзойти этот показатель и достичь большего результата. Генеральный директор компании «ВСК» Олег Овсяницкий настроен более пессимистично. Он заявил, что рынок страхования если и будет в будущем году расти, то на 2–3%. По его мнению, в дальнейшем страховым компаниям следует развивать франшизные продукты, которые способны привести к стабилизации в сегменте КАСКО и т.д. В фокусе внимания компаний в ближайшее время должен быть не рост страховых премий, а увеличение рентабельности бизнеса и нивелирование тех негативных тенденций, которые очевидны на рынке. Изменение тарифных планов в сторону увеличения не приведет к ожидаемому результату, поскольку сегодня потребитель не готов оплачивать даже те взносы, которые ему предлагает рынок.
Директор департамента страхового рынка Центрального банка России Игорь Жук решил успокоить участников форума своим оптимистичным заявлением: по его мнению, у страхового рынка «дно еще далеко». «Мы видим из квартала в квартал рост чистой прибыли, – добавил он, аргументируя свою точку зрения. – Цифры исчисляются миллиардами, поэтому куда падать еще есть». Даже в сфере автострахования – в сегменте КАСКО и ОСАГО – есть возможности для развития. Если все новации по законам о судах будут приняты, то это заметным и положительным образом скажется на развитии рынка страхования. Точки роста в сфере страхования в целом в данный момент ограничены – это страхование жизни и жилья. Эксперт отметил, что в последнее время регулятор фиксирует резкое уменьшение убытков, которые снижаются гораздо быстрее расчетов аналитиков. Одним из объяснений этого может быть то, что компании так научились вести свои дела, что изначально работают в тех сегментах, где меньше самих событий и, соответственно, убытков, либо они таким образом оформляют договоры, что страховые случаи фиксируются реже, чем раньше. Отдельного внимания заслуживает ситуация с управлением рисками в страховых компаниях. Подход к бизнесу под девизом «Премии любой ценой» – это путь в никуда, уверен эксперт. Отвечая на вопрос модератора в возможных изменениях количества участников на рынке, Игорь Жук напомнил, что в России уже введена уголовная ответственность за предоставление недостоверной отчетности. Для многих компаний сегодня очевидно, что проще с рынка цивилизованно уйти, чем «так мучиться».
Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова отметила, что сегодня акционеры страховых компаний не готовы вкладывать средства в бизнес без перспектив получения прибыли или хотя бы драйва в развитии. Действия регулятора в целом понятны для участников рынка. Увеличение проверок в текущих условиях вполне ожидаемый шаг, как и дальнейшее выделение в группу 20-ти системообразующих компаний. Что касается вопроса о том, можно ли изменить состояние активов страховых компаний, то это чрезвычайно сложная задача в нынешних условиях. Да и источников для осуществления подобной замены сегодня очень мало. Первый из них – это капитал акционеров, а, как было отмечено ранее, они сегодня не спешат осуществлять инвестиции в страховой бизнес. Второй источник – это субординированные кредиты, однако в связи с экономической ситуацией получить финансирование подобным образом стало сложно.
Москва. Банкир.ру
Модератором первой части форума был председатель правления международной группы RAEX Дмитрий Гришанков.
Президент Ассоциации региональных банков России и заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем приветственном слове, адресованном участникам форума, заявил, что одной из причин высоких ставок на кредитном рынке является то, что существующие в экономике риски не застрахованы в полной мере, поэтому заемщики, кредитные организации, а также государство в случае форс-мажорных событий несут потери. По мнению эксперта, чтобы переломить ситуацию, нужен здоровый страховой рынок, необходимо существенное повышение капитализации и прозрачности этого рынка, увеличение добровольных видов страхования. «Мы плотно взаимодействуем в Госдуме со страховым сообществом, – заявил Анатолий Аксаков. – В рамках комитета по финансовому рынку идет постоянный диалог. Недавно было принято решение о повышении тарифов ОСАГО, о введении электронного полиса – это шаги навстречу рынку».
Генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев в своем докладе дал прогноз на ближайшее будущее: в 2015 году объем рынка страхования в России едва достигнет 1070 млрд. рублей. Повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2014–2015 годах. Но в настоящее время источники для долгосрочного роста еще не появились. По мнению аналитиков «Эксперт РА», для преодоления кризиса необходима своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked. По итогам 2014 года специалисты агентства не ожидают заметного ускорения роста: темпы увеличения страховых взносов составят 10–10,5%, а объем рынка будет равен 1000 млрд. рублей. Более того, в будущем году по базовому прогнозу этот показатель сможет достигнуть лишь 1070 млрд. рублей.
Несмотря на замедление негативных тенденций в последнее время, в 2014 году в отрасли продолжится стагнация. Средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний уже превысил минимум последних 6 лет (в 1 полугодии 2013 года этот показатель был равен 4,3%) и в 1 полугодии 2014 года составил 4,1%. В отсутствие активных мер со стороны государства по развитию рынка страхования российские компании сами ищут возможности выхода из сложившейся ситуации. Участники рынка провели оптимизацию бизнеса, повысили качество урегулирования убытков и пересмотрели условия договоров страхования. Несмотря на все предпринятые меры, рентабельность собственных средств автостраховщиков за 1-е полугодие 2014 года снизилась до 1%. По мнению специалистов, остановить развитие кризиса в автостраховании сможет своевременная корректировка условий страхования, а создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования ослабит атмосферу недоверия к страховой отрасли в целом.
Генеральный директор, председатель правления «Страховой группы «Уралсиб» Сирма Готовац считает, что в будущем году возможен рост рынка в 8%. Ключевая задача компании – постараться превзойти этот показатель и достичь большего результата. Генеральный директор компании «ВСК» Олег Овсяницкий настроен более пессимистично. Он заявил, что рынок страхования если и будет в будущем году расти, то на 2–3%. По его мнению, в дальнейшем страховым компаниям следует развивать франшизные продукты, которые способны привести к стабилизации в сегменте КАСКО и т.д. В фокусе внимания компаний в ближайшее время должен быть не рост страховых премий, а увеличение рентабельности бизнеса и нивелирование тех негативных тенденций, которые очевидны на рынке. Изменение тарифных планов в сторону увеличения не приведет к ожидаемому результату, поскольку сегодня потребитель не готов оплачивать даже те взносы, которые ему предлагает рынок.
Директор департамента страхового рынка Центрального банка России Игорь Жук решил успокоить участников форума своим оптимистичным заявлением: по его мнению, у страхового рынка «дно еще далеко». «Мы видим из квартала в квартал рост чистой прибыли, – добавил он, аргументируя свою точку зрения. – Цифры исчисляются миллиардами, поэтому куда падать еще есть». Даже в сфере автострахования – в сегменте КАСКО и ОСАГО – есть возможности для развития. Если все новации по законам о судах будут приняты, то это заметным и положительным образом скажется на развитии рынка страхования. Точки роста в сфере страхования в целом в данный момент ограничены – это страхование жизни и жилья. Эксперт отметил, что в последнее время регулятор фиксирует резкое уменьшение убытков, которые снижаются гораздо быстрее расчетов аналитиков. Одним из объяснений этого может быть то, что компании так научились вести свои дела, что изначально работают в тех сегментах, где меньше самих событий и, соответственно, убытков, либо они таким образом оформляют договоры, что страховые случаи фиксируются реже, чем раньше. Отдельного внимания заслуживает ситуация с управлением рисками в страховых компаниях. Подход к бизнесу под девизом «Премии любой ценой» – это путь в никуда, уверен эксперт. Отвечая на вопрос модератора в возможных изменениях количества участников на рынке, Игорь Жук напомнил, что в России уже введена уголовная ответственность за предоставление недостоверной отчетности. Для многих компаний сегодня очевидно, что проще с рынка цивилизованно уйти, чем «так мучиться».
Генеральный директор СК «МАКС» Надежда Мартьянова отметила, что сегодня акционеры страховых компаний не готовы вкладывать средства в бизнес без перспектив получения прибыли или хотя бы драйва в развитии. Действия регулятора в целом понятны для участников рынка. Увеличение проверок в текущих условиях вполне ожидаемый шаг, как и дальнейшее выделение в группу 20-ти системообразующих компаний. Что касается вопроса о том, можно ли изменить состояние активов страховых компаний, то это чрезвычайно сложная задача в нынешних условиях. Да и источников для осуществления подобной замены сегодня очень мало. Первый из них – это капитал акционеров, а, как было отмечено ранее, они сегодня не спешат осуществлять инвестиции в страховой бизнес. Второй источник – это субординированные кредиты, однако в связи с экономической ситуацией получить финансирование подобным образом стало сложно.
Москва. Банкир.ру
