Сезон охоты на вкладчиков открыт
31.10.2014
Банки стремятся привлечь средства, повышая процентную ставку по депозитам
По оценкам экспертов, до конца года процентная ставка по депозитам может повыситься, но незначительно. Сдерживающим фактором выступает политика ЦБ, ограничивающая депозитный процент. Рынок депозитов хоть и сильно замедлит темпы, но по итогам года останется в плюсе. Банковские вклады все еще являются одним из самых надежных инструментов сохранения сбережений.
Рынок обошелся без финансовой паники
Согласно статистике Агентства страхования вкладов (АСВ), с начала года депозитная активность населения снижалась и к концу первого полугодия в относительном выражении составила минус 0,4% (74,3 млрд руб.).
«Отток вкладов из кредитных организаций, который мы наблюдали в конце зимы и весной, был связан с целым рядом факторов, в том числе и с ослаблением национальной валюты, внешнеполитическими событиями, отзывом лицензий нескольких банков,— комментирует Лариса Сулацкая, управляющий филиала «Ростовский» банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка).— Многие клиенты решили переждать ситуацию неопределенности, разместив свои денежные средства в инструменты, которые традиционно рассматриваются российским населением как „более надежные“: недвижимость, наличную валюту, драгоценные металлы. Сейчас мы видим, что ситуация стабилизируется». К сентябрю в секторе розничных депозитов банкам удалось нарастить в среднем по рынку 0,2% «С апреля 2014-го депозитный портфель показывает уверенный рост, который продолжается»,— констатирует Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления МДМ-банка.
В корпоративном секторе депозитные портфели банков стабильно росли. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 сентября текущего года совокупный депозитный портфель банков в бизнес-секторе вырос на 17,35% (с 7,9 трлн руб. до 9,3 трлн). «В отношении юридических лиц мы видим тренд, направленный на увеличение депозитов, размещаемых в банках. В условиях нестабильности многие компании предпочитают приостановить реализацию проектов и переждать неспокойное время, получая хороший доход от размещения своих средств»,— отмечает заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.
Регионалы играют на повышение
Ощутившие наиболее остро растущие проблемы с фондированием региональные банки первыми начали поднимать ставки по депозитам. «Для удержания своих постоянных вкладчиков и привлечения новых банки стараются максимально приблизить процентную ставку по вкладам к верхней границе рынка»,— объясняет зампред правления Донкомбанка Юрий Трушкин. Благодаря более выгодным, по сравнению с крупными госбанками, условиям ряд региональных банков демонстрировал рост розничного депозитного портфеля даже на фоне общего снижения. По данным АСВ, региональные банки в первом полугодии «приросли» на 3%.
Отследив тенденцию «игры на повышение», ЦБ с 1 июня ввел ограничения на рост процентной ставки и обязал банки раскрывать так называемую полную стоимость вклада. Она не должна превышать средней ставки банков, входящих в топ- 10, плюс два процентных пункта (п. п.).Полная стоимость включает в себя «дополнительные выплаты, которые формально не являются процентными расходами и не включаются в депозитную ставку». Это скидки, бонусы и подарки для вкладчиков, к дополнительной стоимости можно отнести и бесплатное годовое обслуживание по карте, льготные условия по аренде сейфовой ячейки, сертификат на оплату страхового полиса ОСАГО, капитализацию процентов для клиента, являющегося вкладчиком.
Ряд экспертов считают, что в условиях дефицита ликвидности такую позицию трудно назвать конструктивной. Региональные банки вынуждены играть по тем же правилам, что и крупные игроки, которые имеют гораздо больше возможностей в привлечении средств. Так, Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, отмечает, что порог ставок по вкладам — средняя ставка топ-10 плюс 2 п. п.— является явно заниженным в условиях жесткого дефицита ликвидности.
Тем не менее курс «регионалов» на повышение ставок оказал влияние на рынок. К осени выросли ставки в банках «первого эшелона». «По данным ежедекадного мониторинга максимальных процентных ставок, проводимого Банком России в топ-10 депозитных банков, средняя ставка составила в начале года 8,4% годовых. Сейчас она равна 9,5% годовых»,— поясняет Дмитрий Маслов, директор Южного филиала и дирекции «Юг» банка «Хоум Кредит».
Растут ставки по депозитам и в корпоративном секторе. На 1 октября текущего года максимальную ставку по депозитам для бизнес-клиентов предлагал Россельхозбанк — 11,02% годовых.
«В сегменте корпоративных клиентов ставки меняются ежедневно и отражают текущую рыночную ситуацию. Таким образом, сейчас хорошее время для получения дополнительного дохода с учетом того, что ставки повышаются, и практически с нулевой степенью риска»,— отмечает Вадим Подобедов из Райффайзенбанка.
Геополитический фактор
Нельзя не отметить еще один тренд на рынке депозитов, связанный с геополитической ситуацией. Филиалы российских банков в Крыму показали рост депозитного портфеля. В мае, когда в новом российском регионе сформировалась постоянная группа игроков банковского рынка, совокупный депозитный портфель в крымских банках и филиалах вырос до 474,8 млн руб., а в июне увеличился на 90,9%, до 906,6 млн руб.
Лидером по росту депозитного портфеля стал Российский национальный коммерческий банк
(РНКБ). К концу второго полугодия объем вкладов физлиц в РНКБ вырос с 48 млн руб. до 5,8 млрд. В десятки раз возросли и поступления от организаций и предприятий: общий объем привлеченных на депозиты средств юридических лиц вырос с 56 млн руб. до 9,1 млрд. Таких результатов не показал ни один банк в стране.
Безусловно, в Крыму свою роль сыграл эффект низкой базы.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков сообщает, что на полуострове работает уже порядка 20 банков и открыто 500 отделений кредитных организаций. По его словам, в планах Центрального банка — до конца года довести число отделений кредитных организаций в Крыму и Севастополе до 700.
...
Коммерсантъ
По оценкам экспертов, до конца года процентная ставка по депозитам может повыситься, но незначительно. Сдерживающим фактором выступает политика ЦБ, ограничивающая депозитный процент. Рынок депозитов хоть и сильно замедлит темпы, но по итогам года останется в плюсе. Банковские вклады все еще являются одним из самых надежных инструментов сохранения сбережений.
Рынок обошелся без финансовой паники
Согласно статистике Агентства страхования вкладов (АСВ), с начала года депозитная активность населения снижалась и к концу первого полугодия в относительном выражении составила минус 0,4% (74,3 млрд руб.).
«Отток вкладов из кредитных организаций, который мы наблюдали в конце зимы и весной, был связан с целым рядом факторов, в том числе и с ослаблением национальной валюты, внешнеполитическими событиями, отзывом лицензий нескольких банков,— комментирует Лариса Сулацкая, управляющий филиала «Ростовский» банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка).— Многие клиенты решили переждать ситуацию неопределенности, разместив свои денежные средства в инструменты, которые традиционно рассматриваются российским населением как „более надежные“: недвижимость, наличную валюту, драгоценные металлы. Сейчас мы видим, что ситуация стабилизируется». К сентябрю в секторе розничных депозитов банкам удалось нарастить в среднем по рынку 0,2% «С апреля 2014-го депозитный портфель показывает уверенный рост, который продолжается»,— констатирует Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления МДМ-банка.
В корпоративном секторе депозитные портфели банков стабильно росли. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 сентября текущего года совокупный депозитный портфель банков в бизнес-секторе вырос на 17,35% (с 7,9 трлн руб. до 9,3 трлн). «В отношении юридических лиц мы видим тренд, направленный на увеличение депозитов, размещаемых в банках. В условиях нестабильности многие компании предпочитают приостановить реализацию проектов и переждать неспокойное время, получая хороший доход от размещения своих средств»,— отмечает заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.
Регионалы играют на повышение
Ощутившие наиболее остро растущие проблемы с фондированием региональные банки первыми начали поднимать ставки по депозитам. «Для удержания своих постоянных вкладчиков и привлечения новых банки стараются максимально приблизить процентную ставку по вкладам к верхней границе рынка»,— объясняет зампред правления Донкомбанка Юрий Трушкин. Благодаря более выгодным, по сравнению с крупными госбанками, условиям ряд региональных банков демонстрировал рост розничного депозитного портфеля даже на фоне общего снижения. По данным АСВ, региональные банки в первом полугодии «приросли» на 3%.
Отследив тенденцию «игры на повышение», ЦБ с 1 июня ввел ограничения на рост процентной ставки и обязал банки раскрывать так называемую полную стоимость вклада. Она не должна превышать средней ставки банков, входящих в топ- 10, плюс два процентных пункта (п. п.).Полная стоимость включает в себя «дополнительные выплаты, которые формально не являются процентными расходами и не включаются в депозитную ставку». Это скидки, бонусы и подарки для вкладчиков, к дополнительной стоимости можно отнести и бесплатное годовое обслуживание по карте, льготные условия по аренде сейфовой ячейки, сертификат на оплату страхового полиса ОСАГО, капитализацию процентов для клиента, являющегося вкладчиком.
Ряд экспертов считают, что в условиях дефицита ликвидности такую позицию трудно назвать конструктивной. Региональные банки вынуждены играть по тем же правилам, что и крупные игроки, которые имеют гораздо больше возможностей в привлечении средств. Так, Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, отмечает, что порог ставок по вкладам — средняя ставка топ-10 плюс 2 п. п.— является явно заниженным в условиях жесткого дефицита ликвидности.
Тем не менее курс «регионалов» на повышение ставок оказал влияние на рынок. К осени выросли ставки в банках «первого эшелона». «По данным ежедекадного мониторинга максимальных процентных ставок, проводимого Банком России в топ-10 депозитных банков, средняя ставка составила в начале года 8,4% годовых. Сейчас она равна 9,5% годовых»,— поясняет Дмитрий Маслов, директор Южного филиала и дирекции «Юг» банка «Хоум Кредит».
Растут ставки по депозитам и в корпоративном секторе. На 1 октября текущего года максимальную ставку по депозитам для бизнес-клиентов предлагал Россельхозбанк — 11,02% годовых.
«В сегменте корпоративных клиентов ставки меняются ежедневно и отражают текущую рыночную ситуацию. Таким образом, сейчас хорошее время для получения дополнительного дохода с учетом того, что ставки повышаются, и практически с нулевой степенью риска»,— отмечает Вадим Подобедов из Райффайзенбанка.
Геополитический фактор
Нельзя не отметить еще один тренд на рынке депозитов, связанный с геополитической ситуацией. Филиалы российских банков в Крыму показали рост депозитного портфеля. В мае, когда в новом российском регионе сформировалась постоянная группа игроков банковского рынка, совокупный депозитный портфель в крымских банках и филиалах вырос до 474,8 млн руб., а в июне увеличился на 90,9%, до 906,6 млн руб.
Лидером по росту депозитного портфеля стал Российский национальный коммерческий банк
(РНКБ). К концу второго полугодия объем вкладов физлиц в РНКБ вырос с 48 млн руб. до 5,8 млрд. В десятки раз возросли и поступления от организаций и предприятий: общий объем привлеченных на депозиты средств юридических лиц вырос с 56 млн руб. до 9,1 млрд. Таких результатов не показал ни один банк в стране.
Безусловно, в Крыму свою роль сыграл эффект низкой базы.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков сообщает, что на полуострове работает уже порядка 20 банков и открыто 500 отделений кредитных организаций. По его словам, в планах Центрального банка — до конца года довести число отделений кредитных организаций в Крыму и Севастополе до 700.
...
Коммерсантъ
