Банки ставят на ипотеку и инфраструктурные проекты
27.03.2014
Бум розничного кредитования в прошлом
По данным ГУ ЦБ по Самарской области, в 2013 году общий портфель выданных физическим лицам кредитов в губернии вырос на 24% и на 1 января 2014 г. составил 604,4 млрд рублей. Именно кредитование физлиц оставалось весь год одним из драйверов роста банковской системы (для сравнения: кредитный портфель юрлиц вырос на 11% - до 587,4 млрд рублей). Вместе с ростом выдачи началось и увеличение «просрочки», которая в минувшем году прибавила 9,5% - до 51,174 млрд руб. (3,9% от общего кредитного портфеля). При этом практически весь рост пришелся на кредиты физлицам. Прирост в 16,7% за 2013 год (до 26,64 млрд руб.) против роста на 2,5% у юридических лиц (24,36 млрд рублей).
На ситуацию обратил внимание и ЦБ, который к концу минувшего года ужесточил требования к подобным кредитам. И это дало результаты. В начале 2014 г. долговая нагрузка россиян впервые с 2007 г. прекратила расти, подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз».
Бум розничного кредитования остался в прошлом, уверен управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» Владимир Аверин. «В ближайшее время нас ждет если не стагнация этого рынка, то значительное замедление его развития», - считает он.
Доходы населения растут не так быстро, как росли розничные кредитные портфели. И проблемы видны уже сейчас: около 50% заявок в «Глобэкс» - это попытки перекредитоваться. Председатель правления «ФИА-Банка» Максим Морозов обращает внимание на то, что те банки, что увлекались беззалоговым кредитованием физлиц, стали более аккуратными и сделали упор на залоговые кредиты, попутно ужесточая требования к заемщикам. Остальные же пока условий по кредитам не меняли, но готовы в любое время поменять свои требования, если экономическая ситуация того потребует.
Участники круглого стола сходятся во мнении, что в текущем году наиболее привлекательно выглядят ипотечные продукты. «Ипотека по-прежнему остается одним из самых безрисковых продуктов, и банки (в том числе и мы) ставят на нее не зря», - отмечает управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов.
Со второго квартала текущего года ипотека получит дополнительный импульс, когда начнется бюджетное финансирование и использование Фонда национального благосостояния, а также ресурсов ВЭБа на эти цели, обращает внимание президент ассоциации «Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков.
Традиционно особый интерес банки проявляют к малому и среднему бизнесу, который переживает не лучшие времена. Некоторые эксперты ожидают снижения темпов роста кредитования этого вида бизнеса. МСП-Банк, например, ожидает снижение динамики роста с 14,8% до 8,5-11,5% годовых в этом году. По мнению Лысова, в 2014 году давление на рынок кредитования МСБ окажут негативные процессы в экономике. По оценке ВТБ24, рост рынка будет на уровне 8-10%.
«В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн — каждый пятый предприниматель с рынка ушел», - констатирует начальник управления массового бизнеса операционного офиса «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» Дмитрий Скачков. Вице-президент «Солидарности» Сергей Харский ожидает развитие рынка МСБ в двух направлениях. «Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок к замене импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ скорее всего оправдаются. Но в целом потрясений не предвидится», - отметил он.
События на Украине дошли и до Самары
12 марта 2014 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало опрос финансовых директоров российских банков. По мнению большинства из них, в случае затягивания украинского кризиса может быть подорвана устойчивость фондирования, также эксперты не исключают проблем с капитализацией банков. По мнению Морозова из «ФИА-Банка», проблемы с ресурсами в силу политических изменений и давлений на экономику России в этом году могут испытывать банки, привлекшие большое количество займов из-за рубежа. Банки же, ресурсная база которых в большей части сформирована за счет внутренних источников, тоже могут испытывать эту проблему, но только косвенно - через сжатие денежной массы. Однако, рассуждает Морозов, в таком случае ликвидность способен обеспечить ЦБ.
Законопослушные банки не испытают проблем с капитализацией, соглашается Аксаков. Мелкие и средние банки всегда проводили консервативную политику, поддерживая необходимый уровень ликвидности. Перекрытие западных потоков способен компенсировать Банк России, добавил депутат.
В свою очередь, Вячеслав Любинин из Альфа-Банка рассказал, что на закрытом совещании у главы правительства Дмитрия Медведева банки были единодушны во мнении, что для российских банков и компаний закрываются внешние рынки заимствований. Как минимум на среднесрочную перспективу.
Снижение темпов роста ВВП и объемов инвестиций также негативно может сказаться и на экономической активности предприятий. Согласно опросу Moody`s, 59% финансовых директоров банков ожидают слабый рост корпоративного кредитования в текущем году. Самарские банкиры более оптимистичны в своих прогнозах. Как отмечает председатель правления Первобанка Андрей Гончаров, объемы кредитования текущей деятельности предприятий снижаются, но при этом все больше внимания уделяется финансированию целевых проектов. Его банк планирует нарастить кредитный портфель в 2014 г. на 9%. «Глобэкс» намерен нарастить кредитный портфель юрлиц на 30-40%, ФиаБанк также настроен на агрессивный рост — в 5 раз за 5 лет. Хотя банкиры признают, что у предприятий могут быть сложности. «Часто небольшие компании не имеют ликвидного залога, они менее устойчивы к экономическим трудностям», - говорит Якименко из «Глобэкса». В этой ситуации можно рассчитывать на госпрограммы — госгарантии, программы Внешэкономбанка и МСПбанка.
Банки делают упор на IT-технологии и индивидуальные подходы
Отвечая на вопросы о новых продуктах, которые банки готовы вывести на рынок в этом году, практически все участники круглого стола рассказали о том, что продолжают совершенствовать и модернизировать свои IT-технологии. Банки все больше разрабатывают приложений для онлайн-банкинга, для мобильных устройств и всевозможных гаджетов. Харский рассказал, что «Солидарность» намерена бесплатно раздавать представителям МСБ устройствоLifePAD с 8-дюймовым или 10-дюймовым экраном, в котором есть и Интернет, и мобильные приложения. Также активно развивается так называемый Private Banking. Это индивидуальное обслуживание «среднего класса» - клиентов, которые еще не входят в VIP-категорию, но при этом проводят миллионные операции. Эта тенденция идет по всей стране. По мнению Аксакова, в ближайшем будущем будут появляться продукты, в большей степени связанные с использованием новых технологий, в частности, мобильного банкинга, а также всего спектра услуг, которые можно получать с помощью мобильной связи.
Банкам ограничат ставки
В июле текущего года вступает в силу закон «О потребительском кредитовании». Согласно документу, полная стоимость потребкредита не сможет превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на четверть. В результате кредитные предложения со значительными отклонениями вверх по ставкам должны будут исчезнуть с рынка.
Например, клиенты банков теперь получают официальное право возвратить потребкредит в течение двух недель с момента получения средств. При этом необходимо будет выплатить проценты по нему. Документ закрепляет право заемщика на бесплатное получение информации, в том числе о возврате потребкредита и размерах процентных ставок. Также отныне кредиторы будут обязаны указывать полную стоимость займа на первой странице договора, а не на последней странице мелким шрифтом.
Четкие и понятные правила игры будут установлены не только для банковских кредитов. Нормы закона распространятся также на кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды. По мнению председателя правления ЗАО КБ «Фиа-Банк» Максима Морозова этот закон оздоровит рынок и уберет с него сомнительные предложения микрофинансовых организаций, которые зачастую кредитовали заемщиков под 100-200% годовых. Такие кредиты берут люди, у которых больше нет выбора или же которые просто финансово неграмотные, добавил он.
Андрей Якименко, директор Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС»:
- Крупные банки сегодня обращают особое внимание на работу с малым и средним бизнесом. Это обусловлено не только социально-экономическими задачами, но и заботой о финансовой устойчивости банка, поскольку исключает концентрацию на крупных заемщиках и позволяет диверсифицировать кредитный портфель. У бизнеса имеется высокая потребность в кредитных ресурсах как на пополнение оборотных средств, так и на развитие бизнеса, многие предприятия сегодня начали процессы диверсификации бизнеса, увеличения производственных мощностей, модернизации производства. Компании, работающие с государственными заказами, в связи со снижением авансирования работ также испытывают потребность в дополнительных средствах.
Сергей Харский, старший вице-президент КБ «Солидарность» (финансовая группа «Лайф»):
- В сегменте МСБ будут действовать два разнонаправленных тренда. Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок на замену импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики, о котором говорят эксперты и официальные источники, возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ, скорее всего, оправдаются. Но в целом потрясений не предвидится. В Самарском регионе малый и средний бизнес тесно связан с промышленными отраслями, а именно автомобилестроением и сырьевой сферой. Поэтому то, как будут развиваться эти отрасли, окажет влияние на МСБ Самарской области.
Максим Морозов, председатель правления ЗАО КБ «ФИА-Банк»:
- В 2005-2012 гг. мы наблюдали бурный рост потребительского кредитования. Когда ЦБ подкрутил гайки, банки перешли с выдачи необеспеченных ссуд на кредитование под обеспечение. Это нормально. Я вообще считаю, что бурное развитие кредитомании за счет pos-кредитов надо пресекать. Банки продвигают такие кредиты только из-за ставок, там нет обеспечения - залогов, поручителей и т.д. Это же подстегивает и развитие микрофинансовых организаций, выдающих кредиты под 100-200% и даже 700% годовых. Мне жаль людей, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств брать такие кредиты. Чаще всего это следствие их финансовой неграмотности. У ФиаБанка очень мало необеспеченных кредитов. Мы исторически не занимались таким кредитованием. 95% нашего портфеля – в ипотеке, автокредитах и обеспеченных кредитах.
Андрей Гончаров, председатель правления ОАО «Первобанк»:
- За 2014 год мы планируем нарастить кредитный портфель МСБ не менее чем на 20%. Конечно, выполнить эту задачу непросто, но у нас есть свои преимущества – мы работаем в этой нише давно, понимаем, как это нужно делать успешно. Небольшой банк в какой-то момент не сможет удовлетворить потребности растущего бизнеса клиента, а крупный не всегда «разглядит» эти потребности за массой регламентов, процессов и процедур, а также в силу стандартизации продуктов и централизации оценки риска.
Дмитрий Скачков, начальник управления массового бизнеса операционного офиса «Самарский» ОАО «Альфа-банк»:
- В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн - каждый пятый предприниматель с рынка ушел.
Новых бизнесов среди приходящих к нам клиентов всего 20%. Остальные - это бывшие клиенты других банков. На рынок очень большое влияние оказал рост количества отозванных лицензий у средних и небольших региональных банков. Предприниматели, чей банк потерял лицензию, уже не готовы выбирать банк по принципу «главное – дешевле», многие после этого делают выбор, исходя из надежности банка, и открывают счета в десятке крупнейших банков. Волжская коммуна
По данным ГУ ЦБ по Самарской области, в 2013 году общий портфель выданных физическим лицам кредитов в губернии вырос на 24% и на 1 января 2014 г. составил 604,4 млрд рублей. Именно кредитование физлиц оставалось весь год одним из драйверов роста банковской системы (для сравнения: кредитный портфель юрлиц вырос на 11% - до 587,4 млрд рублей). Вместе с ростом выдачи началось и увеличение «просрочки», которая в минувшем году прибавила 9,5% - до 51,174 млрд руб. (3,9% от общего кредитного портфеля). При этом практически весь рост пришелся на кредиты физлицам. Прирост в 16,7% за 2013 год (до 26,64 млрд руб.) против роста на 2,5% у юридических лиц (24,36 млрд рублей).
На ситуацию обратил внимание и ЦБ, который к концу минувшего года ужесточил требования к подобным кредитам. И это дало результаты. В начале 2014 г. долговая нагрузка россиян впервые с 2007 г. прекратила расти, подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз».
Бум розничного кредитования остался в прошлом, уверен управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» Владимир Аверин. «В ближайшее время нас ждет если не стагнация этого рынка, то значительное замедление его развития», - считает он.
Доходы населения растут не так быстро, как росли розничные кредитные портфели. И проблемы видны уже сейчас: около 50% заявок в «Глобэкс» - это попытки перекредитоваться. Председатель правления «ФИА-Банка» Максим Морозов обращает внимание на то, что те банки, что увлекались беззалоговым кредитованием физлиц, стали более аккуратными и сделали упор на залоговые кредиты, попутно ужесточая требования к заемщикам. Остальные же пока условий по кредитам не меняли, но готовы в любое время поменять свои требования, если экономическая ситуация того потребует.
Участники круглого стола сходятся во мнении, что в текущем году наиболее привлекательно выглядят ипотечные продукты. «Ипотека по-прежнему остается одним из самых безрисковых продуктов, и банки (в том числе и мы) ставят на нее не зря», - отмечает управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов.
Со второго квартала текущего года ипотека получит дополнительный импульс, когда начнется бюджетное финансирование и использование Фонда национального благосостояния, а также ресурсов ВЭБа на эти цели, обращает внимание президент ассоциации «Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков.
Традиционно особый интерес банки проявляют к малому и среднему бизнесу, который переживает не лучшие времена. Некоторые эксперты ожидают снижения темпов роста кредитования этого вида бизнеса. МСП-Банк, например, ожидает снижение динамики роста с 14,8% до 8,5-11,5% годовых в этом году. По мнению Лысова, в 2014 году давление на рынок кредитования МСБ окажут негативные процессы в экономике. По оценке ВТБ24, рост рынка будет на уровне 8-10%.
«В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн — каждый пятый предприниматель с рынка ушел», - констатирует начальник управления массового бизнеса операционного офиса «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» Дмитрий Скачков. Вице-президент «Солидарности» Сергей Харский ожидает развитие рынка МСБ в двух направлениях. «Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок к замене импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ скорее всего оправдаются. Но в целом потрясений не предвидится», - отметил он.
События на Украине дошли и до Самары
12 марта 2014 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало опрос финансовых директоров российских банков. По мнению большинства из них, в случае затягивания украинского кризиса может быть подорвана устойчивость фондирования, также эксперты не исключают проблем с капитализацией банков. По мнению Морозова из «ФИА-Банка», проблемы с ресурсами в силу политических изменений и давлений на экономику России в этом году могут испытывать банки, привлекшие большое количество займов из-за рубежа. Банки же, ресурсная база которых в большей части сформирована за счет внутренних источников, тоже могут испытывать эту проблему, но только косвенно - через сжатие денежной массы. Однако, рассуждает Морозов, в таком случае ликвидность способен обеспечить ЦБ.
Законопослушные банки не испытают проблем с капитализацией, соглашается Аксаков. Мелкие и средние банки всегда проводили консервативную политику, поддерживая необходимый уровень ликвидности. Перекрытие западных потоков способен компенсировать Банк России, добавил депутат.
В свою очередь, Вячеслав Любинин из Альфа-Банка рассказал, что на закрытом совещании у главы правительства Дмитрия Медведева банки были единодушны во мнении, что для российских банков и компаний закрываются внешние рынки заимствований. Как минимум на среднесрочную перспективу.
Снижение темпов роста ВВП и объемов инвестиций также негативно может сказаться и на экономической активности предприятий. Согласно опросу Moody`s, 59% финансовых директоров банков ожидают слабый рост корпоративного кредитования в текущем году. Самарские банкиры более оптимистичны в своих прогнозах. Как отмечает председатель правления Первобанка Андрей Гончаров, объемы кредитования текущей деятельности предприятий снижаются, но при этом все больше внимания уделяется финансированию целевых проектов. Его банк планирует нарастить кредитный портфель в 2014 г. на 9%. «Глобэкс» намерен нарастить кредитный портфель юрлиц на 30-40%, ФиаБанк также настроен на агрессивный рост — в 5 раз за 5 лет. Хотя банкиры признают, что у предприятий могут быть сложности. «Часто небольшие компании не имеют ликвидного залога, они менее устойчивы к экономическим трудностям», - говорит Якименко из «Глобэкса». В этой ситуации можно рассчитывать на госпрограммы — госгарантии, программы Внешэкономбанка и МСПбанка.
Банки делают упор на IT-технологии и индивидуальные подходы
Отвечая на вопросы о новых продуктах, которые банки готовы вывести на рынок в этом году, практически все участники круглого стола рассказали о том, что продолжают совершенствовать и модернизировать свои IT-технологии. Банки все больше разрабатывают приложений для онлайн-банкинга, для мобильных устройств и всевозможных гаджетов. Харский рассказал, что «Солидарность» намерена бесплатно раздавать представителям МСБ устройствоLifePAD с 8-дюймовым или 10-дюймовым экраном, в котором есть и Интернет, и мобильные приложения. Также активно развивается так называемый Private Banking. Это индивидуальное обслуживание «среднего класса» - клиентов, которые еще не входят в VIP-категорию, но при этом проводят миллионные операции. Эта тенденция идет по всей стране. По мнению Аксакова, в ближайшем будущем будут появляться продукты, в большей степени связанные с использованием новых технологий, в частности, мобильного банкинга, а также всего спектра услуг, которые можно получать с помощью мобильной связи.
Банкам ограничат ставки
В июле текущего года вступает в силу закон «О потребительском кредитовании». Согласно документу, полная стоимость потребкредита не сможет превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на четверть. В результате кредитные предложения со значительными отклонениями вверх по ставкам должны будут исчезнуть с рынка.
Например, клиенты банков теперь получают официальное право возвратить потребкредит в течение двух недель с момента получения средств. При этом необходимо будет выплатить проценты по нему. Документ закрепляет право заемщика на бесплатное получение информации, в том числе о возврате потребкредита и размерах процентных ставок. Также отныне кредиторы будут обязаны указывать полную стоимость займа на первой странице договора, а не на последней странице мелким шрифтом.
Четкие и понятные правила игры будут установлены не только для банковских кредитов. Нормы закона распространятся также на кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды. По мнению председателя правления ЗАО КБ «Фиа-Банк» Максима Морозова этот закон оздоровит рынок и уберет с него сомнительные предложения микрофинансовых организаций, которые зачастую кредитовали заемщиков под 100-200% годовых. Такие кредиты берут люди, у которых больше нет выбора или же которые просто финансово неграмотные, добавил он.
Андрей Якименко, директор Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС»:
- Крупные банки сегодня обращают особое внимание на работу с малым и средним бизнесом. Это обусловлено не только социально-экономическими задачами, но и заботой о финансовой устойчивости банка, поскольку исключает концентрацию на крупных заемщиках и позволяет диверсифицировать кредитный портфель. У бизнеса имеется высокая потребность в кредитных ресурсах как на пополнение оборотных средств, так и на развитие бизнеса, многие предприятия сегодня начали процессы диверсификации бизнеса, увеличения производственных мощностей, модернизации производства. Компании, работающие с государственными заказами, в связи со снижением авансирования работ также испытывают потребность в дополнительных средствах.
Сергей Харский, старший вице-президент КБ «Солидарность» (финансовая группа «Лайф»):
- В сегменте МСБ будут действовать два разнонаправленных тренда. Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок на замену импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики, о котором говорят эксперты и официальные источники, возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ, скорее всего, оправдаются. Но в целом потрясений не предвидится. В Самарском регионе малый и средний бизнес тесно связан с промышленными отраслями, а именно автомобилестроением и сырьевой сферой. Поэтому то, как будут развиваться эти отрасли, окажет влияние на МСБ Самарской области.
Максим Морозов, председатель правления ЗАО КБ «ФИА-Банк»:
- В 2005-2012 гг. мы наблюдали бурный рост потребительского кредитования. Когда ЦБ подкрутил гайки, банки перешли с выдачи необеспеченных ссуд на кредитование под обеспечение. Это нормально. Я вообще считаю, что бурное развитие кредитомании за счет pos-кредитов надо пресекать. Банки продвигают такие кредиты только из-за ставок, там нет обеспечения - залогов, поручителей и т.д. Это же подстегивает и развитие микрофинансовых организаций, выдающих кредиты под 100-200% и даже 700% годовых. Мне жаль людей, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств брать такие кредиты. Чаще всего это следствие их финансовой неграмотности. У ФиаБанка очень мало необеспеченных кредитов. Мы исторически не занимались таким кредитованием. 95% нашего портфеля – в ипотеке, автокредитах и обеспеченных кредитах.
Андрей Гончаров, председатель правления ОАО «Первобанк»:
- За 2014 год мы планируем нарастить кредитный портфель МСБ не менее чем на 20%. Конечно, выполнить эту задачу непросто, но у нас есть свои преимущества – мы работаем в этой нише давно, понимаем, как это нужно делать успешно. Небольшой банк в какой-то момент не сможет удовлетворить потребности растущего бизнеса клиента, а крупный не всегда «разглядит» эти потребности за массой регламентов, процессов и процедур, а также в силу стандартизации продуктов и централизации оценки риска.
Дмитрий Скачков, начальник управления массового бизнеса операционного офиса «Самарский» ОАО «Альфа-банк»:
- В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн - каждый пятый предприниматель с рынка ушел.
Новых бизнесов среди приходящих к нам клиентов всего 20%. Остальные - это бывшие клиенты других банков. На рынок очень большое влияние оказал рост количества отозванных лицензий у средних и небольших региональных банков. Предприниматели, чей банк потерял лицензию, уже не готовы выбирать банк по принципу «главное – дешевле», многие после этого делают выбор, исходя из надежности банка, и открывают счета в десятке крупнейших банков. Волжская коммуна
