Банкоматы окружают
06.02.2011
В 2010 году финансовые организации Чувашии выпустили более 100 тысяч пластиковых карт и на 20% увеличили число банкоматов. Объем безналичных расчетов вырос на треть и составил около 45 млрд рублей (для сравнения: бюджет республики в 2010 году — 31 млрд руб.). В чувашских банках намерены и дальше наращивать темпы, готовясь к жесткой конкуренции. Эксперты считают, чтобы достичь среднеевропейских показателей, рынку кредитных карт Чувашии нужно вырасти в три раза, на что потребуются годы. Психологи предупреждают о нарастании кредитной зависимости и социальных последствиях.
В Национальном банке Чувашии „Ъ“ заявили, что в 2010 году количество пластиковых банковских карт на территории республики составило 657,6 тыс. штук (в 2009-м — 520,1 тыс.), а число банкоматов — 451 (в 2009-м — 449 штук; прирост — 20%). Большинство банкоматов оснащено функцией оплаты услуг. Терминалов оплаты на предприятиях торговли и услуг установлено 1382 (855 — в 2009-м; прирост — 40%). По количеству операций в 2010 году рост по сравнению с 2009-м составил 23,1% (15,4 млн операций), а по объемам — 28,9% или 44,5 млрд рублей. Таким образом, подсчитали в Нацбанке, каждый второй житель Чувашии наряду с бумажными использует и безналичные деньги.
Самыми активными игроками на рынке безналичных расчетов населения являются Чувашское отделение Сбербанка (доля 80%), ВТБ-24, Россельхозбанк, Автовазбанк, Банк Москвы, Девон-кредит и Юниаструмбанк. В чувашском отделении Сбербанка „Ъ“ подтвердили свое лидерство, сообщив, что за 2010 год жителям республики было выдано около 100 тысяч карт (всего 532,7 тыс.), банк установил 66 новых банкоматов (всего 317), что позволило в 1,8 раза увеличить годовой эквайринг (торговый оборот по картам) — до 760 млн рублей.
Число карт и банкоматов других участников рынка в несколько раз меньше, однако они демонстрируют не менее впечатляющий рост. Как заявил „Ъ“ пресс-секретарь ВТБ-24 по ПФО Виталий Сухинин, в Чувашии банк показал 17-процентный прирост по выпуску карт — 24 647 штук (против 21 038 карт в 2009-м), банкоматов стало больше на восемь (всего — 42; прирост — 20%). По данным господина Сухинина, объем безналичных платежей ВТБ-24 в Чебоксарах и Новочебоксарске вырос по итогам 2010 года на 571%. (4,9 млн руб. в 2009-м, 33 млн руб. — в 2010-м).
Примерно столько же пластиковых карт в Чувашии выпустил Россельхозбанк — около 25 тысяч, при этом, как сообщила „Ъ“ директор чувашского филиала Ирина Письменская, банк запустил карточный проект только в 2009 году. И делит второе место с ВТБ-24 благодаря тому, что за два года реализовал более 200 зарплатных проектов с сельскохозяйственными предприятиями, установив в малых городах и сельских поселениях 28 банкоматов (всего 39). Объем торговых операций по картам в чувашском филиале Россельхозбанка „Ъ“ не раскрыли. По мнению экспертов, эквайринг Россельхозбанка, безусловно, меньше, чем у ВТБ-24, карточками которого пользуются в основном городские жители с более высоким уровнем доходов и покупательской способностью. В то же время потенциал развития у карточной сети Россельхозбанка, по мнению экспертов, более значительный, поскольку банк работает на менее конкурентном рынке с большим потенциалом увеличения емкости, активно сотрудничая с бюджетными организациями, районными администрациями, управлениями социальной защиты населения и учебными заведениями.
Все собеседники „Ъ“ отмечают, что рост карточек и банкоматов в Чувашии будет продолжен теми же темпами, что и в прошлом году. Руководитель ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков считает, что «число банкоматов может вырасти в Чувашии еще в полтора раза, а рынок карт — в два раза». Глава чувашского филиала Автовазбанка Лев Смирнов рассказал „Ъ“: «Рынок банковских карт в республике не наполнен и на 20%, и будет насыщаться еще долго — не годы, а десятки лет, и процесс этот бесконечен. Мы далеко отстали от цивилизованного рынка». Рост рынка будет обеспечиваться ростом банковских услуг, оказываемых с использованием карт. «Наш человек до сих пор вручную вносит коммунальные платежи, хотя в банкоматах есть такая услуга. Деньги хранит на расчетном счете, а не на карточке. Особенно это касается старшего поколения»,— посетовал господин Смирнов. Также он отметил, что «на рынке постоянно будет возникать что-то новое». «Сейчас уже школьное питание можно через карточку оплатить, есть такой эксперимент в одной из школ»,— поделился эксперт.
По мнению Максима Шеина, начальника аналитического отдела БКС, рост банковских карт и рост банкоматов в Чувашии — показатель усиления региональной конкуренции за клиентов между банками. «Население пока слабо пользуется такими услугами банков, как прямое кредитование, поэтому распространены карты — это банковский продукт, который население с удовольствием использует»,— заявил „Ъ“ господин Шеин. Подтверждением нарастающей конкуренции на рынке банковских услуг является также запуск в феврале 2011 года чувашским филиалом Альфа-банка карточного проекта. Сами участники рынка, признавая огромный потенциал развития, отмечают сложность технологии такого кредитования, специфику технологий, а также обострение конкуренции. В этой связи Виталий Сухинин (из ВТБ-24) отметил «значимые затраты на развитие инфраструктуры их обслуживания (банкоматы, устройства для приема карт в торговых точках и т. п.), необходимые для успешных продаж продукта». Стоимость установки современного банкомата в торговом центре составляет около 700 тыс. рублей, информационно-транзакционного терминала — до 250 тыс. рублей, рассказали „Ъ“ в чувашском отделении Сбербанка. По мнению независимого экономиста Эдуарда Морозов (Марий Эл), затраты на развитие карточной инфраструктуры банкам выгоднее, чем наращивание персонала для увеличения объемов кредитования. По его словам, рост количества карт — не только долгосрочный тренд, но и инструмент оптимизации издержек в посткризисный период. «Штат сократился. Набирать людей снова невыгодно. Проще все операции передать онлайн по картам»,— считает господин Морозов.
Собеседники „Ъ“ отмечают и социальные последствия бурного развития банковских услуг. Как заявила „Ъ“ психолог Алена Ивченко (Марий Эл): «Кредитная зависимость — очень распространенный вид зависимости в России. Впервые ее констатировали в США, где она является причиной 80% случаев самоубийств. В Поволжье кредитная зависимость уже на уровне шопоголизма. 90% больных даже не догадываются о своей зависимости. В Марий Эл кредитной зависимости более всего подвержены мужчины до 30 лет и женщины до 50, обычно это люди, у которых более двух кредиток, и они каждый месяц отдают какие-либо долги. Как правило, за помощью обращаются их родственники». газета «Коммерсантъ»
Самыми активными игроками на рынке безналичных расчетов населения являются Чувашское отделение Сбербанка (доля 80%), ВТБ-24, Россельхозбанк, Автовазбанк, Банк Москвы, Девон-кредит и Юниаструмбанк. В чувашском отделении Сбербанка „Ъ“ подтвердили свое лидерство, сообщив, что за 2010 год жителям республики было выдано около 100 тысяч карт (всего 532,7 тыс.), банк установил 66 новых банкоматов (всего 317), что позволило в 1,8 раза увеличить годовой эквайринг (торговый оборот по картам) — до 760 млн рублей.
Число карт и банкоматов других участников рынка в несколько раз меньше, однако они демонстрируют не менее впечатляющий рост. Как заявил „Ъ“ пресс-секретарь ВТБ-24 по ПФО Виталий Сухинин, в Чувашии банк показал 17-процентный прирост по выпуску карт — 24 647 штук (против 21 038 карт в 2009-м), банкоматов стало больше на восемь (всего — 42; прирост — 20%). По данным господина Сухинина, объем безналичных платежей ВТБ-24 в Чебоксарах и Новочебоксарске вырос по итогам 2010 года на 571%. (4,9 млн руб. в 2009-м, 33 млн руб. — в 2010-м).
Примерно столько же пластиковых карт в Чувашии выпустил Россельхозбанк — около 25 тысяч, при этом, как сообщила „Ъ“ директор чувашского филиала Ирина Письменская, банк запустил карточный проект только в 2009 году. И делит второе место с ВТБ-24 благодаря тому, что за два года реализовал более 200 зарплатных проектов с сельскохозяйственными предприятиями, установив в малых городах и сельских поселениях 28 банкоматов (всего 39). Объем торговых операций по картам в чувашском филиале Россельхозбанка „Ъ“ не раскрыли. По мнению экспертов, эквайринг Россельхозбанка, безусловно, меньше, чем у ВТБ-24, карточками которого пользуются в основном городские жители с более высоким уровнем доходов и покупательской способностью. В то же время потенциал развития у карточной сети Россельхозбанка, по мнению экспертов, более значительный, поскольку банк работает на менее конкурентном рынке с большим потенциалом увеличения емкости, активно сотрудничая с бюджетными организациями, районными администрациями, управлениями социальной защиты населения и учебными заведениями.
Все собеседники „Ъ“ отмечают, что рост карточек и банкоматов в Чувашии будет продолжен теми же темпами, что и в прошлом году. Руководитель ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков считает, что «число банкоматов может вырасти в Чувашии еще в полтора раза, а рынок карт — в два раза». Глава чувашского филиала Автовазбанка Лев Смирнов рассказал „Ъ“: «Рынок банковских карт в республике не наполнен и на 20%, и будет насыщаться еще долго — не годы, а десятки лет, и процесс этот бесконечен. Мы далеко отстали от цивилизованного рынка». Рост рынка будет обеспечиваться ростом банковских услуг, оказываемых с использованием карт. «Наш человек до сих пор вручную вносит коммунальные платежи, хотя в банкоматах есть такая услуга. Деньги хранит на расчетном счете, а не на карточке. Особенно это касается старшего поколения»,— посетовал господин Смирнов. Также он отметил, что «на рынке постоянно будет возникать что-то новое». «Сейчас уже школьное питание можно через карточку оплатить, есть такой эксперимент в одной из школ»,— поделился эксперт.
| По данным Евроцентробанка за 2009 год во Франции — 1,35 карт на душу населения, в Германии — 1,54, в Швеции — 1,85, Люксембурге — 1,99. В Еврозоне в целом — 1,45 карт. В Соединенном Королевстве — 2,33 карты. По данным ЦБ РФ, на начало 2010 года объем эмиссии платежных карт российскими банками достиг 74,5 млн штук. В расчете на душу населения в России (жителей 141,9 млн человек) — 0,53 карты на человека, в Чувашии при населении 1,28 млн человек и выпушенных 657,6 тыс. карт — 0,51 карты на душу населения. |
По мнению Максима Шеина, начальника аналитического отдела БКС, рост банковских карт и рост банкоматов в Чувашии — показатель усиления региональной конкуренции за клиентов между банками. «Население пока слабо пользуется такими услугами банков, как прямое кредитование, поэтому распространены карты — это банковский продукт, который население с удовольствием использует»,— заявил „Ъ“ господин Шеин. Подтверждением нарастающей конкуренции на рынке банковских услуг является также запуск в феврале 2011 года чувашским филиалом Альфа-банка карточного проекта. Сами участники рынка, признавая огромный потенциал развития, отмечают сложность технологии такого кредитования, специфику технологий, а также обострение конкуренции. В этой связи Виталий Сухинин (из ВТБ-24) отметил «значимые затраты на развитие инфраструктуры их обслуживания (банкоматы, устройства для приема карт в торговых точках и т. п.), необходимые для успешных продаж продукта». Стоимость установки современного банкомата в торговом центре составляет около 700 тыс. рублей, информационно-транзакционного терминала — до 250 тыс. рублей, рассказали „Ъ“ в чувашском отделении Сбербанка. По мнению независимого экономиста Эдуарда Морозов (Марий Эл), затраты на развитие карточной инфраструктуры банкам выгоднее, чем наращивание персонала для увеличения объемов кредитования. По его словам, рост количества карт — не только долгосрочный тренд, но и инструмент оптимизации издержек в посткризисный период. «Штат сократился. Набирать людей снова невыгодно. Проще все операции передать онлайн по картам»,— считает господин Морозов.
Собеседники „Ъ“ отмечают и социальные последствия бурного развития банковских услуг. Как заявила „Ъ“ психолог Алена Ивченко (Марий Эл): «Кредитная зависимость — очень распространенный вид зависимости в России. Впервые ее констатировали в США, где она является причиной 80% случаев самоубийств. В Поволжье кредитная зависимость уже на уровне шопоголизма. 90% больных даже не догадываются о своей зависимости. В Марий Эл кредитной зависимости более всего подвержены мужчины до 30 лет и женщины до 50, обычно это люди, у которых более двух кредиток, и они каждый месяц отдают какие-либо долги. Как правило, за помощью обращаются их родственники». газета «Коммерсантъ»
