Банки ставят на ипотеку и инфраструктурные проекты
28.03.2014
В четверг, 27 марта, на портале Волга Ньюс прошел круглый стол "Банковская система Самарской области: стабилизация и развитие". Участники обсудили основные тренды текущего года, а также рассказали о своих трудностях и опасениях.
По данным ГУ ЦБ по Самарской области, в 2013 году общий портфель выданных физическим лицам кредитов в губернии вырос на 24% и на 1 января 2014 г. составил 604,4 млрд рублей. Именно кредитование физлиц оставалось весь год одним из драйверов роста банковской системы (для сравнения: кредитный портфель юрлиц вырос на 11% - до 587,4 млрд рублей).
Вместе с ростом выдачи началось и увеличение "просрочки", которая в минувшем году прибавила 9,5% - до 51,174 млрд руб. (3,9% от общего кредитного портфеля). При этом практически весь рост пришелся на кредиты физлицам. Прирост в 16,7% за 2013 год (до 26,64 млрд руб.) против роста на 2,5% у юридических лиц (24,36 млрд рублей).
На ситуацию обратил внимание и ЦБ, который к концу минувшего года ужесточил требования к подобным кредитам. И это дало результаты. В начале 2014 г. долговая нагрузка россиян впервые с 2007 г. прекратила расти, подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс Кредит Сервисиз".
Бум розничного кредитования остался в прошлом, уверен управляющий филиалом "Поволжский" банка "Глобэкс" Владимир Аверин. "В ближайшее время нас ждет если не стагнация этого рынка, то значительное замедление его развития", - считает он.
Доходы населения растут не так быстро, как росли розничные кредитные портфели. И проблемы видны уже сейчас: около 50% заявок в "Глобэкс" - это попытки перекредитоваться. Председатель правления "ФИА-Банка" Максим Морозов обращает внимание на то, что те банки, что увлекались беззалоговым кредитованием физлиц, стали более аккуратными и сделали упор на залоговые кредиты, попутно ужесточая требования к заемщикам. Остальные же пока условий по кредитам не меняли, но готовы в любое время поменять свои требования, если экономическая ситуация того потребует.
Впрочем, ориентация на качество портфеля видна уже сейчас. Например, Райффайзенбанк говорит, что не видит у себя роста просрочки, однако банк скорректировал свою стратегию управления рисками по некоторым программам кредитования, рассказывает директор сети операционных офисов банка в Самаре Ирина Андрейченко.
Участники круглого стола сходятся во мнении, что в текущем году наиболее привлекательно выглядят ипотечные продукты. "Ипотека по-прежнему остается одним из самых безрисковых продуктов, и банки (в том числе и мы) ставят на нее не зря", - отмечает управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов.
Со второго квартала текущего года ипотека получит дополнительный импульс, когда начнется бюджетное финансирование и использование Фонда национального благосостояния, а также ресурсов ВЭБа на эти цели, обращает внимание президент ассоциации "Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Традиционно особый интерес банки проявляют к малому и среднему бизнесу, который переживает не лучшие времена. Некоторые эксперты ожидают снижения темпов роста кредитования этого вида бизнеса. МСП-Банк, например, ожидает снижение динамики роста с 14,8% до 8,5-11,5% годовых в этом году. По мнению Лысова, в 2014 году давление на рынок кредитования МСБ окажут негативные процессы в экономике. По оценке ВТБ24, рост рынка будет на уровне 8-10%.
"В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн - каждый пятый предприниматель с рынка ушел", - констатирует начальник управления массового бизнеса операционного офиса "Самарский" ОАО "Альфа-Банк" Дмитрий Скачков.
Вице-президент "Солидарности" Сергей Харский ожидает развития рынка МСБ в двух направлениях. "Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок к замене импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ, скорее всего, оправдаются. Но, в целом, потрясений не предвидится", - отметил он. Волганьюс
Вместе с ростом выдачи началось и увеличение "просрочки", которая в минувшем году прибавила 9,5% - до 51,174 млрд руб. (3,9% от общего кредитного портфеля). При этом практически весь рост пришелся на кредиты физлицам. Прирост в 16,7% за 2013 год (до 26,64 млрд руб.) против роста на 2,5% у юридических лиц (24,36 млрд рублей).
На ситуацию обратил внимание и ЦБ, который к концу минувшего года ужесточил требования к подобным кредитам. И это дало результаты. В начале 2014 г. долговая нагрузка россиян впервые с 2007 г. прекратила расти, подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс Кредит Сервисиз".
Бум розничного кредитования остался в прошлом, уверен управляющий филиалом "Поволжский" банка "Глобэкс" Владимир Аверин. "В ближайшее время нас ждет если не стагнация этого рынка, то значительное замедление его развития", - считает он.
Доходы населения растут не так быстро, как росли розничные кредитные портфели. И проблемы видны уже сейчас: около 50% заявок в "Глобэкс" - это попытки перекредитоваться. Председатель правления "ФИА-Банка" Максим Морозов обращает внимание на то, что те банки, что увлекались беззалоговым кредитованием физлиц, стали более аккуратными и сделали упор на залоговые кредиты, попутно ужесточая требования к заемщикам. Остальные же пока условий по кредитам не меняли, но готовы в любое время поменять свои требования, если экономическая ситуация того потребует.
Впрочем, ориентация на качество портфеля видна уже сейчас. Например, Райффайзенбанк говорит, что не видит у себя роста просрочки, однако банк скорректировал свою стратегию управления рисками по некоторым программам кредитования, рассказывает директор сети операционных офисов банка в Самаре Ирина Андрейченко.
Участники круглого стола сходятся во мнении, что в текущем году наиболее привлекательно выглядят ипотечные продукты. "Ипотека по-прежнему остается одним из самых безрисковых продуктов, и банки (в том числе и мы) ставят на нее не зря", - отмечает управляющий самарским филиалом ВТБ24 Дмитрий Лысов.
Со второго квартала текущего года ипотека получит дополнительный импульс, когда начнется бюджетное финансирование и использование Фонда национального благосостояния, а также ресурсов ВЭБа на эти цели, обращает внимание президент ассоциации "Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Традиционно особый интерес банки проявляют к малому и среднему бизнесу, который переживает не лучшие времена. Некоторые эксперты ожидают снижения темпов роста кредитования этого вида бизнеса. МСП-Банк, например, ожидает снижение динамики роста с 14,8% до 8,5-11,5% годовых в этом году. По мнению Лысова, в 2014 году давление на рынок кредитования МСБ окажут негативные процессы в экономике. По оценке ВТБ24, рост рынка будет на уровне 8-10%.
"В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн - каждый пятый предприниматель с рынка ушел", - констатирует начальник управления массового бизнеса операционного офиса "Самарский" ОАО "Альфа-Банк" Дмитрий Скачков.
Вице-президент "Солидарности" Сергей Харский ожидает развития рынка МСБ в двух направлениях. "Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок к замене импортных товаров отечественными. С другой стороны, на фоне торможения российской экономики возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому прогнозы насчет небольшого снижения темпов кредитования МСБ, скорее всего, оправдаются. Но, в целом, потрясений не предвидится", - отметил он. Волганьюс
